Kan børsen påvirkes av ren kjærlighet? Ja, sier historiske data. Hos Daytrader.no har vi testet en strategi hvor man kjøper indekser noen dager før valentinsdagen og lukker handlene om kvelden den 14. Februar.
Det kan kanskje høres litt rart ut, men det er faktisk sant. Blant de best presterende er den tyske DAX-indeksen samt den amerikanske S&P 500. Den sistnevnte har siden år 2000 hatt en vinnerandel på hele 80 %.
Men hvordan fungerer strategien, og hvorfor ser vi dette mønsteret? Les videre for presise instruksjoner, backtest-data og de markedene som fungerer best!
Sånn handler du Valentinesstrategien
Følg disse enkle trinnene:
- Kjøpe like før stenging den 10. februar
- Hvis den 10. februar ikke er en handelsdag kjøper du heller første handelsdag etter.
- “Like før stenging” betyr at du kan plassere ordren din ca fem minutter før markedet stenger.
- Selg like før stenging den 14. februar
- Hvis den 14. februar ikke er en handelsdag selger du heller første handelsdag etter.
- Akkurat som ved kjøpet kan du selge ca. fem minutter før stenging.
Hvis du tror på strategien kan du eksempelvis handle bull-sertifikat x6 hos Nordnet: (Sponset) Kjøp DAX BULL x6
Hvis du tror på strategien kan du eksempelvis handle bull-sertifikat x10 hos Nordnet: (Sponset) Kjøp DAX BULL x10
På bildet ovenfor kan du se et eksempel på hvordan strategien presterte i den tyske DAX-indeksen (ETF-en EXS1) i 2020. En flott gevinst, noe som har vært tilfellet de fleste år siden ETF’ens introduksjon i 2001.
Merk dog at bare få dager senere kom koronakrisen, og indeksen falt med 40 % på få uker. Derfor er det viktig å ha ansvarlig risikostyring hvis du bestemmer deg for å handle med strategien. Det finnes aldri garantier på børsen.
Hvis du ønsker å handle strategien i år, 2025, betyr det at du går lang rett før lukking mandag den 10. februar og lukker posisjonen rett før lukking fredag den 14. februar.
Tips: Sett en påminnelse på mobilen din så du ikke glemmer handelen.
Vi har testet strategien på flere aksjeindekser og den presterer godt i de fleste. Under kan du se hvordan den har klart seg i S&P 500 og tyske DAX.
Resultater for DAX
Strategien har hatt en vinnerfrekvens på 73,91% i DAX siden 2002, hvilket betyr at nesten 3 av 4 handler har vært profitable. Backtesten er utført fra 2002 på ETF-en med ticker EXS1 (den eldste DAX ETF-en).
I gjennomsnitt har gevinstene vært større enn tapene, med en risk-reward-ratio på 1,189.
På grafen under kan du se backtestresultatene for DAX mellom 2002 og 2024, i alt 23 posisjoner.
Handelstider for DAX EXS1
Handelen for DAX EXS1 stenger 17:30 norsk tid, så for å følge strategien bør du kjøpe mellom 17:20-25, like før stenging.
Resultater for S&P 500
Strategien har hatt en vinnerfrekvens på 80% i S&P 500 siden år 2000, hvilket betyr at 4 av 5 handler har vært profitable. Backtestene er utført på ETF-en med ticker SPY.
I gjennomsnitt har gevinstene vært mindre enn tapene, med en risk-reward-ratio på 0,582. På tross av dette er strategien rentabel da den har en såpass høy vinnerfrekvens.
På grafen under kan du se backtestresultatane for S&P mellom 2000 og 2024, i alt 25 posisjoner.
Handelstider for SPY
Handelen for SPY stenger 22:00 norsk tid, så for å følge strategien bør du kjøpe mellom 21:50-55, like før stenging.
Slik kan du handle med strategien
Du kan handle de nevnte ETF-ene. Alternativt kan du handle med BULL/BEAR-sertifikater eller CFD-kontrakter, som handles døgnet rundt. Det er imidlertid viktig å kjøpe og selge på de nevnte tidspunktene, da backtesten er basert på ETF-enes handelstider.
Hvis du tror på strategien kan du eksempelvis handle bull-sertifikat x6 hos Nordnet: (Sponset) Kjøp DAX BULL x6
Hvis du tror på strategien kan du eksempelvis handle bull-sertifikat x10 hos Nordnet: (Sponset) Kjøp DAX BULL x10
Under kan du se en video om hvordan du kan trade sertifikater.
Hvordan fungerer strategien?
Det er flere mulige forklaringer på hvorfor markedet ofte stiger før valentinsdagen:
- Investorenes stemning: Folk er generelt i godt humør rundt høytider og feiringer, hvilket kan påvirke markedet positivt.
- Sesongmønstre: Historisk sett har visse perioder på året vist seg å være mer profitable, og dette ser ut til å være en av dem.
- Selvoppfyllende profeti: Når flere tradere oppdager dette mønsteret kan kjøpene deres ytterligere forsterke trenden.
Konklusjon – er det verdt å handle?
Strategien har vist seg å være lønnsom i de fleste tilfeller, og ifølge strategi-portalen Quantified Strategies har den gjort det bedre enn bare å kjøpe aksjer på et tilfeldig tidspunkt. Det betyr at hvis du følger reglene og håndterer risikoen din, er det gode muligheter for å tjene penger på dette mønsteret. Vi har selv testet strategien rundt valentinsdagen og gjort stikkprøver på andre tidspunkter. Forskjellen er tydelig. Strategien gjør det betydelig bedre rundt valentinsdagen.
Grafen nedenfor viser samme strategi handlet fra 10.-14. mai. Som man kan se, klarer strategien seg betydelig dårligere på dette tilfeldige tidspunktet.
Men som alltid gjelder det at det er ingen garantier på børsen. Håndter risikoen din fornuftig og invester aldri mer enn du har råd til å tape.
Disclaimer: Investering innebærer alltid en risiko. Denne informasjonen er kun til markedsføringsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Besøk www.sertifikater.societegenerale.com for full produktinformasjon, spesielt vedrørende risikofaktorer, som beskrevet i dokumentet med sentral investorinformasjon, basisprospektet og de endelige vilkårene. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige avkastninger.